Tour guiado F360 Finanças

O projeto "Tour Guiado" na plataforma F360 Finanças foi desenvolvido para simplificar o onboarding de novos usuários, atuando como um guia passo a passo interativo. O projeto foi criado para lidar com o desafio de usuários que ficavam perdidos ao acessar a plataforma, sem saber por onde começar.

Meu papel

O meu papel no projeto foi o desenvolvimento de todos os wireframes e protótipos de alta fidelidade, assim como a documentação para o time de desenvolvimento. Todo o projeto foi realizado em conjunto com o product owner do produto Finanças.

O problema

Como aumentar o engajamento dos clientes na conclusão das tarefas iniciais do F360 Finanças antes do agendamento dos treinamentos iniciais?

Contexto

A jornada existente já era "gameficada" para guiar os usuários nos cadastros iniciais, fundamentais para a configuração básica do Finanças, que é uma plataforma de gestão financeira para o pequeno e médio varejo.

Minha Gestão - Contas

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No entanto, ainda havia uma grande taxa de usuários desengajados logo após criarem o primeiro login na plataforma.

A taxa de conclusão das primeiras 4 tarefas necessárias para agendar os treinamentos (cadastro de empresa, conta, adquirente e credenciamentos) se tornou um ponto de alerta, gerando muito churn inicial de clientes.

Solução

Pontos importantes do projeto

O Tour Guiado orienta os clientes no preenchimento das tarefas iniciais de forma interativa e visual.

Progressivo: exibe instruções no momento certo, sem sobrecarregar.
Gamificação leve: mantém a motivação, reforçando o progresso do usuário.
Clareza: textos diretos explicam o “porquê” de cada passo, reduzindo dúvidas.
Consistência visual: alinhado à identidade do produto, transmitindo confiança.

Boas práticas de UX aplicadas no onboarding

Durante o discovery, estudei referências de onboarding em SaaS, especialmente o Figma, conhecido pela curva de aprendizado suave. Adaptei para o F360 Finanças princípios como:

Aprendizado guiado: instruções no contexto da tarefa.
Divisão em etapas curtas: reduzindo sobrecarga.
Clareza e relevância: explicando o “como” e o “porquê”.
Progressive disclosure: mostrando só o necessário no momento certo.
Feedback imediato: reforçando o progresso e motivando a seguir.

Essas práticas foram ajustadas ao perfil dos clientes, muitos sem alta familiaridade digital, garantindo simplicidade e objetividade.

Métricas e resultados

Após o lançamento do Tour Guiado (21/05 a 28/05), os dados mostraram impacto imediato:

+46,2% em “Inicie seus credenciamentos” (a etapa mais crítica)
+27,7% em “Cadastre as adquirentes”
91,2% de conclusão em “Cadastre suas contas”
88,2% de conclusão em “Finalizar cadastro da empresa”

⚡ Resumo: O tour contribuiu para reduzir churn inicial e preparar clientes de forma mais autônoma para o kickoff.